Automatyczne zarządzanie leadami i przekierowywanie zapytań z ERPNext i AI

🧩 Opis Workflowu

Ten workflow automatycznie przetwarza nowe leady z systemu ERPNext, analizuje je za pomocą AI i wysyła spersonalizowane powiadomienia e-mail do odpowiednich pracowników. System wykorzystuje dane kontaktowe, profile produktów i polityki firmy przechowywane w dokumentach Google, aby zapewnić trafne przekierowanie zapytań.

🔍 Przykładowe zastosowania

• Automatyczna dystrybucja zapytań klientów do właściwych działów
• Inteligentna klasyfikacja leadów (ważne/nieistotne)
• Generowanie profesjonalnych powiadomień e-mail z podsumowaniem zapytania

⚙️ Jak to działa – krok po kroku

1. Webhook odbiera nowy lead z systemu ERPNext
2. System weryfikuje, czy lead pochodzi z witryny i ma status "Otwarty"
3. Pobierane są pełne dane leada z ERPNext
4. AI Agent analizuje treść zapytania, korzystając z:
   • Profilu firmy
   • Polityk firmy
   • Bazy kontaktów pracowników
   • Listy skrótów/abrewiacji
5. Dla ważnych leadów generowane jest powiadomienie e-mail z podsumowaniem
6. Wiadomość jest formatowana do postaci HTML i wysyłana przez Outlook

✅ Korzyści

• Automatyczna klasyfikacja i routing zapytań klientów
• Oszczędność czasu dzięki eliminacji ręcznego przetwarzania leadów
• Spójna, profesjonalna komunikacja z klientami
• Integracja z istniejącymi systemami (ERPNext, Google Workspace, Outlook)

🔌 Integracje i wymagania techniczne

Workflow wymaga integracji z:

• ERPNext (webhook)
• Google Workspace (Sheets, Docs)
• Microsoft Outlook
• OpenAI (dla modelu AI)

Konieczne są odpowiednie uprawnienia API i konfiguracja połączeń.

💬 Przykład wdrożenia

Firma może użyć tego systemu do automatycznego przekierowywania zapytań o konkretne produkty do odpowiednich specjalistów, np. zapytania o automatyzację workflow trafiają bezpośrednio do działu IT, podczas gdy pytania o produkty fizyczne są kierowane do działu sprzedaży.

🛠 Wsparcie i pomoc

Jeśli potrzebujesz pomocy z wdrożeniem workflowu lub chcesz dostosować go do swoich potrzeb, skontaktuj się z zespołem Cogiflow. Możesz umówić się na bezpłatną konsultację przez nasz kalendarz spotkań lub porozmawiać z naszym agentem na stronie cogiflow.ai. Jesteśmy tu, aby pomóc Ci w automatyzacji i oszczędzaniu czasu.